En el primer capítulo de Al Sur del Corazón, las Bravo llegan a la fiesta costumbrista de Puerto Octay y se reencuentran con Manuel (Francisco Melo) y su hijo.
Llega el momento de la clásica carrera de caballos, donde Gracia (Mariana di Girolamo) y Felipe (Mario Horton) se enfrentan, saliendo ella triunfadora.
Tras lo anterior, Emilia (Paola Volpato) recibe un aviso, el cual la obliga a ella y a su familia dejar la mitad de sus tierras en cinco días.
¿Cuál es la pena de Pablo?
Pablo (Gastón Salgado) llora en la tumba de una persona a la cual quiso mucho, justo cuando se encuentra con Milagros (Francisca Armstrong).
Rodrigo (Pedro Campos) llega hasta la hostería de Mercedes (Francisca Gavilán) y Juan (Claudio Arredondo), pero explica que fue víctima de un robo, por lo que perdió sus documentos y su dinero.
Emilia no sabe qué hacer para recuperar su campo y le pide dinero a Manuel. Él hombre se niega y ella le recuerda la historia de amor que tuvieron.